3.3Segmentaciones, filtros e interacciones entre visuales
Lo esencial en 30 segundos
- Las segmentaciones (slicers) son los filtros visibles del usuario; el panel Filtros lleva las restricciones del autor, con tres ámbitos: visual, página, informe.
- Las interacciones entre visuales se ajustan: por defecto todo filtra todo, pero cada pareja se configura (filtrar, resaltar, ninguno).
- Un KPI global puede ignorar los clics sobre un histograma — es el ajuste que evita el «¿por qué mi KPI cambia cuando hago clic ahí?».
Mini-caso continuo — Zineb equipa su página con filtros inteligentes
La página de síntesis de Zineb, en Argel, se llena de segmentaciones y se vuelve ilegible: una segmentación por columna, y el menor clic hace saltar todas las cifras. La reorganiza según la sección: conserva dos ejes útiles —Ciudad (en botones) y un intervalo de fechas— y guarda el resto en el panel Filtros, incluido un filtro de página que excluye entre bastidores una categoría de prueba sin recargar el lienzo. Para su tarjeta KPI «Ventas totales», abre Formato → Modificar las interacciones y la ajusta en «Ninguno» desde el histograma: las ventas totales permanecen globales cuando se exploran las barras. Por último, duplica la página y sincroniza la segmentación Ciudad entre ambas (Vista → Sincronizar segmentaciones).
Caso autónomo de esta sección: reaparece en el curso, el esquema, el guion y el reto de 48 h de la sección 3.3.
1. Tres niveles de interactividad
La interactividad se pilota en tres niveles. Las segmentaciones (slicers): los filtros visibles ofrecidos al usuario — lista, menú desplegable, control de fechas. El panel Filtros: las restricciones puestas por el autor, con tres ámbitos (visual, página, informe). Y las interacciones entre visuales: por defecto todo filtra todo, pero cada pareja se ajusta.
2. Modificar las interacciones
El ajuste Formato → Modificar las interacciones evita el clásico «¿por qué mi KPI cambia cuando hago clic ahí?»: se elige, para cada pareja de visuales, entre filtrar, resaltar o ninguno. Un KPI global puede así ignorar los clics sobre un histograma y seguir contando la historia correcta.
3. La sobriedad de los filtros
Atención a la sobriedad: demasiadas segmentaciones matan el informe. Apunte a 2 a 4 ejes de filtrado útiles, no una segmentación por columna. Lo que el usuario manipula a menudo permanece visible; lo que ajusta raras veces va al panel; lo que no debe cambiar se bloquea. Zineb lo retiene: segmentaciones = usuario, panel = autor.
🔎 Ejemplo concreto — 🔎 Ejemplo concreto — Un KPI que ignora los clics
Zineb ajusta sus interacciones para conservar un KPI global:
Seleccionar la tarjeta KPI «Ventas totales»
→ Formato → Modificar las interacciones
→ ajustar en «Ninguno» desde el histograma Ciudades
= el KPI permanece global cuando se exploran las barras.Lectura: la acción «Ninguno» corta el vínculo de filtrado entre el histograma y la tarjeta: el KPI ya no se mueve al hacer clic.
Lección: cada pareja de visuales se ajusta (filtrar / resaltar / ninguno) — la elección es consciente, no sufrida.
Vocabulario de la sección
- Segmentación (slicer)
- El filtro interactivo puesto SOBRE la página: lista, desplegable, intervalo de fechas, botones — la interfaz de usuario del informe.
Ejemplo sencillo: Zineb pone una segmentación Ciudad en botones en la parte alta de su página.
Lo que no es: un filtro de autor oculto en el panel.
Reflejo: el usuario lo ajusta a menudo → segmentación visible.
- Panel Filtros
- Los filtros de autor: sobre ESTE visual, sobre ESTA página o sobre TODO el informe — invisibles o visibles según el ajuste.
Ejemplo sencillo: Zineb excluye en él una categoría de prueba mediante un filtro de página.
Lo que no es: una segmentación que el usuario manipula.
Reflejo: restricción del autor → panel Filtros.
- Interacciones
- El comportamiento cruzado de los visuales: Formato → Modificar las interacciones → para cada pareja, filtrar / resaltar / ninguno.
Ejemplo sencillo: Zineb pone la tarjeta KPI «Ventas totales» en «Ninguno».
Lo que no es: un filtrado automático que no se pilota.
Reflejo: un KPI que salta → moderar la interacción.
- Resaltado cruzado
- El modo por defecto de algunos visuales: la parte seleccionada se pone de relieve en lugar de filtrar — se cambia a «filtrar» si hace falta.
Ejemplo sencillo: Zineb resalta una ciudad sin reducir las demás.
Lo que no es: un filtrado que oculta todo lo demás.
Reflejo: mostrar sin ocultar → resaltar.
- Sincronización de segmentaciones
- Vista → Sincronizar segmentaciones: la misma segmentación actúa sobre varias páginas — coherencia de navegación.
Ejemplo sencillo: Zineb sincroniza la segmentación Ciudad entre dos páginas duplicadas.
Lo que no es: una segmentación propia de una sola página.
Reflejo: varias páginas → sincronizar las segmentaciones.
En la práctica — En la práctica — Equipar la página con filtros inteligentes
- Añada dos segmentaciones útiles: Ciudad (estilo Mosaico/botones) y un intervalo de fechas (estilo Entre) — pruebe su efecto sobre toda la página, como Zineb.
- Panel Filtros: ponga un filtro de PÁGINA (p. ej. excluir una categoría de prueba) — observe que actúa sin ser visible en el lienzo.
- Seleccione su tarjeta KPI «Ventas totales» → Formato → Modificar las interacciones → ajústela en «Ninguno» desde el histograma: el KPI permanece global cuando se exploran las barras.
- Duplique la página y sincronice la segmentación Ciudad entre ambas (Vista → Sincronizar segmentaciones).
Guion paso a paso — equipar la página como Zineb (7 min)
1) Añada dos segmentaciones útiles: Ciudad en estilo botones y un intervalo de fechas en estilo Entre. 2) Pruebe su alcance sobre toda la página. 3) En el panel Filtros, ponga un filtro de PÁGINA que excluya una categoría de prueba: actúa sin ser visible en el lienzo. 4) Seleccione la tarjeta KPI «Ventas totales» → Formato → Modificar las interacciones → ajústela en «Ninguno» desde el histograma. 5) Duplique la página y sincronice la segmentación Ciudad (Vista → Sincronizar segmentaciones).
¿Un KPI que cambia al hacer clic en una barra? No es un error: es una interacción por ajustar.
Plantilla copiar-pegar — mi página de filtros
Segmentaciones (usuario) : Ciudad (botones) + intervalo de fechas (Entre)
Panel Filtros (autor) : filtro de PÁGINA = excluir la categoría de prueba
Interacciones : tarjeta KPI «Ventas totales» → Ninguno desde el histograma
Sincronización : segmentación Ciudad compartida entre las páginas
Regla: 2-4 ejes útiles, no una segmentación por columna.Segmentación Ciudad
Zineb ofrece una segmentación Ciudad en botones: el usuario filtra toda la página con un clic.
Filtro de página oculto
Zineb excluye una categoría de prueba en el panel Filtros: la restricción actúa sin recargar el lienzo.
KPI global
Zineb ajusta la tarjeta «Ventas totales» en «Ninguno»: resiste a los clics sobre el histograma.
Segmentaciones sincronizadas
Zineb sincroniza la segmentación Ciudad entre dos páginas: la selección sigue la navegación.
✓ Buenas prácticas
- Distinguir segmentaciones (usuario) y panel Filtros (autor): dos roles.
- Elegir conscientemente el ámbito de un filtro (visual/página/informe).
- Ajustar «Modificar las interacciones» para que un KPI global ignore los clics.
✗ Errores frecuentes
- Multiplicar las segmentaciones (una por columna mata el informe).
- Dejar que todos los visuales se filtren entre sí sin reflexión.
- Olvidar que un filtro de página actúa sin ser visible en el lienzo.
Puntos clave
- Segmentaciones = filtros del usuario; panel Filtros = restricciones del autor: dos roles distintos.
- El ámbito de los filtros (visual/página/informe) es una elección consciente cada vez.
- «Modificar las interacciones» ajusta cada pareja de visuales: un KPI global puede ignorar los clics.
- Demasiadas segmentaciones matan el informe: 2-4 ejes de filtrado útiles, no uno por columna.
Reto de 48 h — aplíquelo mañana
Equipe una página como Zineb: dos segmentaciones útiles (Ciudad + fechas), un filtro de página en el panel, y luego ajuste la tarjeta KPI «Ventas totales» en «Ninguno» desde el histograma. Verifique que el KPI permanece global al hacer clic en una barra.
- Distingo segmentaciones (usuario) y panel Filtros (autor).
- Elijo el ámbito de un filtro: visual, página o informe.
- Ajusto «Modificar las interacciones» para un KPI global.
Preguntas frecuentes
¿Filtro o segmentación: qué elegir para el usuario final?
El criterio es la frecuencia de uso. Lo que el usuario manipula A MENUDO se convierte en una segmentación visible en la página; lo que ajusta RARAS VECES permanece en el panel Filtros, accesible; lo que NO debe cambiar se convierte en un filtro bloqueado u oculto. Esta jerarquía (segmentación para lo frecuente, panel para lo ocasional, bloqueo para lo prohibido) mantiene el informe claro y fiable.
¿Puedo impedir que el lector modifique mis filtros?
Sí. En el panel Filtros, cada filtro dispone de un candado (bloquear: activo y visible pero fijo) y de un ojo (ocultar: invisible, actúa entre bastidores). En modo Lectura, el lector ya no puede alterar estos ajustes: así se acota un informe a su ámbito legítimo.
¿Para qué sirve «Modificar las interacciones»?